Dienstverlening
Grondige analyse en inzicht vormen de sleutel tot verantwoord vermogensbeheer.
Civetta Consulting & Research wil particulieren en ondernemers in staat stellen zelf onderbouwde beleggingsbeslissingen te nemen. Hiervoor worden analyses gemaakt en informatie verstrekt gebaseerd op cijfers en feiten.
Civetta Consulting & Research verstrekt geen beleggingsadvies of advies over andere financiële producten als bedoeld in de Wet op financieel toezicht.
Bij fondsselectie wordt geassisteerd bij het zoeken en selecteren van juiste fondsen bij specifieke wensen. Selectie en vergelijkingscriteria kunnen bijvoorbeeld zijn: rendement, kosten, risico, beleggingsstrategie, diversificatie en fondsbeheerder.
Je wilt zelf de controle houden over je geld en snappen hoe beleggen werkt. Uitbesteden aan een vermogensbeheerder is niks voor jou, maar een beetje hulp bij het opzetten en begrijpen van alles kan geen kwaad. Je hebt geen tijd voor eindeloze cursussen en zoekt begeleiding die to-the-point is en past bij jouw tempo en agenda. Meer weten? Neem contact op.
Fonds due diligence is het proces waarbij de financiële gezondheid, prestaties, strategie, risico's en naleving van regelgeving van een beleggingsfonds grondig wordt onderzocht. Dit omvat o.a. het analyseren van het managementteam, historische rendementen, kosten- en fondsstructuren en investeringsbeleid. Fonds due diligence is belangrijk omdat het helpt weloverwogen beslissingen te nemen, de risico's te beperken en de kans op verlies te verminderen. Civetta Consulting & Research kan deze evaluatie maken: overzichtelijk en betrouwbaar.
Je wilt later genoeg geld te besteden hebben als je niet meer werkt. Zonder dat het je nu te veel tijd, geld of moeite kost. Standaard deelt een pensioenaanbieder je in een bepaald beleggingsfonds in, of in meerdere fondsen. Je bent dan zeg maar ‘default’. De vraag is of deze standaardkeuze bij jou past. Civetta Consulting & Research geeft je inzicht hoe jouw pensioenpotje is opgebouwd en wat de kosten zijn voor het beheer hiervan. Je krijgt tools om jouw pensioenpotje zo in te richten, zodat het aansluit bij jouw situatie en je staat bent zelf deze zelf te beheren.
